The African Downstream Oil Industry: 19th ARDA Week Conference

Oil product demand in Africa grows to record-high levels and rising

Demand for refined products in Africa exceeded 200 million metric tons (4.4mn b/d) for the first time ever in 2024, says Elitsa Georgieva, Executive Director of African Downstream Energy Market Consultants CITAC, addressing the 19^th annual conference of the African Refiners and Distributors’ Association (ARDA) at the Century City Conference Centre in Cape Town.

Speaking about Africa downstream market developments, in a session entitled “Africa First: Delivering Our Energy”, Georgieva said African oil industry demand grew by 2.1 per cent year on year in 2024 and is expected to accelerate to 2.5% this year.

This comes on the back of a fall in total African refinery output from a peak of nearly 120 million metric tons (2.5mn b/d) in 2010 – to a low of 83mn mt (1.3mn b/d) in 2023. As a result of the start-ups in late 2023/24, output rose to 96mn mt in 2024 and is expected to reach a record-high of 122 mn mt in 2026.

In an analysis of Africa’s Downstream Market Developments, Georgieva said:

“Africa is growing – and the scale of the energy challenge is enormous. We have seen these graphs already, but it is also important to acknowledge the challenges associated with meeting this demand, the conditions that need to be put in place to enable the supply to meet this demand. And not least, frameworks are required to ensure that the fast-growing demand for energy is met in an efficient and sustainable way while also ensuring security of supply.”

The two main challenges in this respect, she says, are infrastructure and clean cooking. With regard to infrastructure, her view is that there is a lot of scope and potential for improving the efficiency and reliability of the supply chain, thus reducing end-consumer prices and improving reliability of supply.

The clean cooking drive in Africa however is having only a limited impact: in 2022, 1 billion Sub-Saharan Africans were still cooking with rudimentary wood or charcoal solutions. In the last decade, 70% of those who gained access to clean cooking (globally) did so through LPG (IEA). Solving the clean cooking and access to electricity challenges is the key to energy transition in Africa.

 

---

L’industrie pétrolière aval africaine : 19e Conférence ARDA Week

La demande de produits pétroliers en Afrique atteint des niveaux record – et continue de croître

La demande de produits raffinés en Afrique a dépassé pour la première fois les 200 millions de tonnes métriques (soit 4,4 millions de barils par jour) en 2024, selon Elitsa Georgieva, Directrice exécutive du cabinet de conseil CITAC, spécialisé dans le marché de l’énergie aval en Afrique, lors de la 19e conférence annuelle de l’Association africaine des raffineurs et distributeurs (ARDA) au Century City Conference Centre du Cap.

S’exprimant sur les évolutions du marché aval africain, dans une session intitulée « Africa First: Delivering Our Energy », Georgieva a indiqué que la demande de produits pétroliers en Afrique a augmenté de 2,1 % en glissement annuel en 2024, et devrait s’accélérer à 2,5 % cette année.

Cela fait suite à une baisse de la production totale des raffineries africaines, passée d’un pic de près de 120 millions de tonnes métriques (2,5 millions de barils/jour) en 2010 à un creux de 83 millions de tonnes (1,3 million de barils/jour) en 2023. Grâce aux nouvelles mises en service fin 2023/début 2024, la production est remontée à 96 millions de tonnes en 2024 et devrait atteindre un niveau record de 122 millions de tonnes en 2026.

Dans son analyse de l’évolution du marché aval africain, Georgieva a déclaré :

« L’Afrique est en pleine croissance – et l’ampleur du défi énergétique est énorme. Nous avons déjà vu ces graphiques, mais il est également important de reconnaître les défis liés à la satisfaction de cette demande, les conditions à réunir pour permettre à l’offre d’y répondre. Et surtout, des cadres sont nécessaires pour garantir que la demande énergétique, en forte croissance, soit satisfaite de manière efficace et durable, tout en assurant la sécurité de l’approvisionnement. »

Selon elle, les deux principaux défis dans ce contexte sont les infrastructures et la cuisson propre. Concernant les infrastructures, elle estime qu’il existe un potentiel considérable pour améliorer l’efficacité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, ce qui permettrait de réduire les prix pour les consommateurs finaux et de renforcer la sécurité de l’approvisionnement.

Quant à la cuisson propre, les progrès en Afrique restent limités : en 2022, un milliard d’Africains subsahariens cuisinaient encore avec des solutions rudimentaires à base de bois ou de charbon. Au cours de la dernière décennie, 70 % des personnes ayant accédé à la cuisson propre (à l’échelle mondiale) l’ont fait grâce au GPL (selon l’AIE).
Résoudre les problèmes liés à la cuisson propre et à l’accès à l’électricité est essentiel pour réussir la transition énergétique en Afrique.